يدخل هانادوري إلى الصفّ مبتلّاً ومعه كلب ويدّعي أنّه كيربيروس من الجحيم! يحاول زميله في الصفّ كويوكي قدر الإمكان ألّا يتفوّه بكلمة عن هانادوري ولا يشتمه أو يهينه معتبراً أنه إذا فعل ذلك سوف يخسر، لكنّه يفشل في كلّ مرّة. وبينما يسرح كويوكي في الأوهام والخيالات، تسوكيميا يستخدم المقالب والخدع. يرى كويوكي أن زميليه في الصف، هانادوري وتسوكيميا، يلهيانه عن الدراسة، فماذا يفعل؟

كويوكي قلق بشأن مستقبله. يريد أن يكون مدرّساً، لكنّه غير متأكّد من أنّه سينجح في تحقيق هذا الحلم.

يتقرّر خروج الصفّ بأكمله في رحلة ميدانيّة إلى مدينة ملاهٍ! يريد كويوكي أن يخرج في موعد مع حبيبته، لكن صديقيه المجنونين يقفان عقبة في وجهه.

يعمل كويوكي في مطعم بدوام جزئي وذلك ليوفّر مالاً ويشتري هدية لسوميسو على عيد ميلادها. وكان من أوائل زبائن المطعم هم هانادوري وتسوكيميا! وفي حدث آخر، يحاول كويوكي إنقاذ كيربيروس من شاحنة فتصدمه هو بدلاً من ذلك ليُغمى عليه. يحاول هانادوري وتسوكيميا إنقاذه بأساليبهما الغريبة.

ينتقل طالب جديد يُدعى موغامي كيميكاغي إلى الصفّ الذي يتواجد فيه كويوكي. هذا التلميذ الجديد المريب يطلب من كويوكي أن يعاقبه بالسيف الأمر الذي يفزع كويوكي. فما خطب هذا التلميذ؟ وهل كان زميله حقاً في الصفّ الابتدائي؟

يقدّم هانادوري نفسه للترشّح في انتخابات مجلس الطلبة. وبينما أخذ هانادوري يلقي خطاباً، يفقد كويوكي أعصابه تماماً ويضربه. لكن لم يتوقّع أن يُغمى على هانادوري ثمّ يستيقظ ويجد نفسه قد فقد الذاكرة تماماً.