لا تقوى "سيون مي" على التوقف عن التفكير في اللحظة التي دق فيها الجرس وما يعنيه ذلك لها، بينما تحوم الشكوك حول سرقة روح شريرة لأرواح الأطفال.

لا تنحصر عواقب تحقيق أمنية "سيون مي" في أن تصبح إنسانة عادية على "او غونغ" فحسب، بل تشمل أيضًا "وو" الملك الشيطان و"غنية"... وحتى "بال كي".

يعتدي أحدهم على الملك الشيطان "وو" في حفل تسليم الشعلة. أما "غنية" فتستعدّ للوداع، وتكتشف الآنسة "ما" ضياع جرس الموت.

يدرك "او غونغ" أن "الغيومغانغو" لديه القدرة على سلب حياته، ويضع "كانغ داي سيونغ" خطة للتخلص نهائيًا من كل ما يزعجه.

تسعى "أسانيو" وراء ما عجزت عن تحقيقه منذ أكثر من ألف عامٍ مضت. وإدراكًا منها لضعف الملك الشيطان "وو"، تقرر أن تستغلها لصالحها.

برغبتها التي لا تلين في أن تصبح أقوى، تأمر "أسانيو" "جنرال وينتر" بأن يعيد إليها مبخرتها. كما تأتي "سون مي" على ذكر جرس الحب أمام "او-غونغ".

لتجنّب تفاقم مُعضلة "أسانيو"، يتعيّن على "أو-غونغ" التظاهر بعدم معرفته بالحقيقة ، وضرورة العثور على "جينرال وينتر" بأسرع وقت ممكن.

في حلم غريب، تظهر امرأة لـ "أو-غونغ" وتُطلعه على لحظة ميلاد "سامجانغ"، كما تُوضح "أسانيو" ما بمقدورها فعله لـ "كانغ داي- سيونغ".

يرفض "أو غونغ" قبول مصيره ومصير "سيون مي"، ويرغب الملك الشيطان "وو" في أن يُصدِّق "أسانيو" رغم تحذيرات الآخرين من أنه مُخادع.

بينما يستعد "أو غونغ" للتضحية بنفسه بدلًا من "سيون مي"، يشفق الملك الشيطان "وو" عليهما ويحاول حل اللغز وراء "الغيومغانغو".

بينما تمكث "سيون مي" بعيدًا في "قرية اللوتس" محاوِلة معرفة ما هي مهمتها بالضبط، يُسرع "او غونغ" في طقوس استدعاء التنين.

يحاول كل من عالم الأرواح والملك الشيطان "وو" جعل "او غونغ" يخرج من "سوريومدونج"، حيث أغلق على نفسه هناك بعد اليوم المصيري.