تظهر فتاة غريبة أمام تنين عجوز وتطلب منه التهامها كتضحية مقابل مساعدته لقريتها الحلقة صدرت سلفا

ينطلق التنين رفقة لينغزي للبحث عن مغامرين لضمّهم لفريقهم قبل مواجهة ملك الشياطين

يحاول التنين التخلص من لينغزي بتركها في إحدى القرى

بعد الالتقاء بالجنرال آي ليانتي، يقرر التنين مواصلة رحلته رفقة لينغزي مؤقتا

بينما يتفرق التنين مع طالبته، يدخل كهفا غريبا ويلتقي بمعلم غريب الأطوار

يدخل المغامران بلدة سالين التي تحكمها قديسة ماء

تحاول لينغزي التخلص من القديسة بسبب شكوكها حولها لكن التنين يعارض الفكرة

يتم شنّ هجوم مفاجئ عل ىسالين من قبل أفراد جيش ملك الشياطين