قبل السير نحو Xadia ، يطلب Callum من Lujanne درسًا سحريًا ، ويحاول إزران تعليم أمير التنين الطيران. لكن الخطر يقترب.

بعد مواجهة شرسة مع "ريلا" ، تجادل "سورين" و "كلوديا" حول أفضل طريقة للتعامل مع الأمراء. ريلا قلقة من أنها تحتفظ بسر طويل جدًا.

يبحث كالوم عن طريقة لإخبار إزران بالأخبار الحزينة ، وتنصب ريلا مصيدة لكلوديا وسورين. فيرين تراقب شخصية غامضة في المرآة.

بعد قول وداعًا لـ Phoe-Phoe ، تتعاون العصابة مع قرصان لعبور خليج ، حيث يحاول Callum إقامة اتصال مع Arcanum السماء.

في قمة الممالك الخمس ، تحارب Viren للفوز بدعم ملكة شابة. تكشف ذكريات الماضي عن لحظة مهمة من عهد الملك هارو.

الهجوم على Magma Titan له عواقب وخيمة على مملكتين. في رسالته ، شارك هارو الأمراء في كذبة وسر وأمنية.

عندما يختار سورين " قتالًا مع تنين ، تندلع الفوضى - وتواجه ريلا " قرارًا صعبًا. تعود Viren المهزومة إلى الشكل في المرآة.

يدفع Callum ثمنًا للانغماس في السحر الأسود. تبحث كلوديا بيأس عن طريقة لمساعدة سورين ، ويكتشف إزران اكتشافًا مفجعًا

للعبور إلى Xadia ، يجب على Rayla و Callum إيجاد طريق لتجاوز تنين مخيف أعمى في معركة مع إنسان.

في أول اجتماع للمجلس الأعلى ، يواجه الملك عزران سلسلة من القرارات الصعبة. ترشد رايلا كالوم عبر أرض العجائب من المخلوقات السحرية.

تعود " ريلا " إلى موطنها في اكتشاف مثير للقلق ، ويقرر الجان في Sunfire مصير Amaya ، وتواجه كلوديا والدها.

يقدم شخص غريب غامض رحلة لرايلا وكالوم وزيم عبر صحراء منتصف الليل. مع وجود كاتوليس في خطر ، يصدر إزران إعلانًا مذهلاً.

تتسابق "ريلا" و "كالوم" عبر الصحراء للعثور على "نيكس". بينما يستعد كاتوليس للحرب ، يتلقى إزران المساعدة من مصدر غير متوقع.

في المسيرة إلى Xadia ، يكشف Viren كيف لقي Avizandum ، ملك التنين ، نهايته. يأخذ Phoe-Phoe عزران في رحلة ملحمية.

بينما يبدأ Team Zym التسلق الحاد إلى عرين Dragon Queen ، يلعب Viren و Aaravos خدعة سيئة على Sunfire elves.

مع اقتراب جيش Viren المتوهج من Storm Spire ، يتعين على Rayla و Callum والأصدقاء أن يقرروا ما إذا كانوا سيهربون إلى بر الأمان أو البقاء والقتال.