"غالادريال" تضطرب عند ملاحظة دلائل على عودة شرّ قديم. "أروندير" يكتشف اكتشافًا مثيرًا للقلق. "إلروند" يتلقّى عرضًا لخوض مشروع جديد مثير. و"نوري" تكسر أقدس قواعد مجتمع الـ"هارفوت".

"غالادريال" تجد حليفًا جديدًا. "إلروند" يلقى ترحيبًا فاترًا من صديقه القديم. تُقدم "نوري" على مساعدة غريب، بينما يبحث "أروندير" عن أجوبة، و"برونوين" تحذّر شعبها من الخطر.

"أروندير" ينتهي به المطاف كأسير. "غالادريال" و"هالبراند" يستكشفان مملكة أسطورية. "إلينديل" يتلقّى مهمة جديدة. و"نوري" تواجه العواقب.

الملكة الوصيّة "ميرييل" يتم اختبار إيمانها، و"إيزيلدور" يجد نفسه في مفترق طرق، و"إلروند" يكتشف سراً، و"أروندير" أمامه خيار صعب، و"ثيو" يتمرد على "برونوين".

"نوري" تتشكّك في فطرتها، و"إلروند" يعاني من أجل الحفاظ على عهده. "هالبراند" يقيّم اختياراته المصيرية. وسكان "الأراضي الجنوبية" يستعدّون للمعركة.

"آدار" وجيشه يهاجمون "أوستيريث".

ناجون من جائحة يحاولون الوصول إلى برّ أمان. الـ"هارفوت" يواجهون الشرّ. "دورين" في حيرة بين اختيار الصداقة أو الواجب. "آدار" يفكّر في اسم جديد.

تحالفات جديدة تتكوّن.