بعد عامين من اشتباكه مع "الرجل الملتوي"، يحاول "ديون" عيش حياته بشكل طبيعي وفي الوقت نفسه شحذ قواه وتطويرها، وينضمّ طالب مستجدّ لصفّ "ديون".

تعود شخصية من ماضي "نيكول" وتسبّب فوضًى وإرباكًا، ويصطحب "ديون" زميل الصفّ المستجدّ "برايدن" في جولة، وتندلع شرارة حبّ بين "نيكول" و"تيفن".

يتسكّع "ديون" و"برايدن" خارج المدرسة جزئيًّا باستخدام قواهما، ويهتمّ "ديفيد" بإمكانيات "بات"، وتواجه "إسبرانزا" توتّرها أثناء تجارب الأداء.

تحاول مبادرة "بايونا" السيطرة على حفرة غامضة، بينما تتفاقم عدوى "نيكول"، ويأخذ لقاء اللعب بين "ديون" و"برايدن" منعطفًا غير متوقّع.

يقوم "برايدن" بزيارة "بات" بشكل مفاجئ، بينما يحظى "ديون" بمرافقة "كات" و"تيفن" إلى الريف، وتعزل "نيكول" نفسها خوفًا من انتشار العدوى.

تتلقّى "نيكول" بعض الأخبار الصادمة، ويدرك "بات" أمرًا صعبًا، بينما يأخذ "الرجل الملتوي" الأمور مع "برايدن" إلى مستوًى جديد مرعب.

بينما يتمسّك "بات" بالحياة، تعتزم "نيكول" مشاركة يوم مميّز مع "ديون"، ويقدّم "ديفيد" عرضًا تقديميًّا هامًّا في "بايونا"، وتأخذ "سيمون" خطوة.

إنّها ليلة "إسبرانزا" الكبيرة، ولكن سرعان ما يجد "ديون" و"نيكول" نفسيهما في مواجهة خطرة ضدّ شرّير مألوف وجيشه.