بعد تشتيت انتباه جارته حول مصدر الرائحة الكريهة المنبعثة من شقّته، يذهب "جيف" إلى حانة محلّية حيث يقبل شخص غريب عرضًا مغريًا قدّمه له.

يصارع "جيف" الصغير مشاكل في المنزل والمدرسة. وبعد مرور سنوات، يتطوّر سلوكه الغريب إلى أفعال إجرامية تغفل عنها الشرطة.

يُترَك "جيف" الطالب في العام الأخير من مرحلة الدراسة الثانوية ليعيش بمفرده بعد مرحلة طلاق والديه الصعبة، ويخرج عن المألوف حين يدعو مسافرًا متجوّلًا إلى منزله.

من مرحلة المدرسة الثانوية وحتى انضمامه إلى الجيش، يعاني "جيف" لينعم بالاستقرار. وبينما هو يعيش في منزل جدّته، يبدأ باستهداف الشبّان في حانات يرتادها المثليون.

تطول قائمة ضحايا "جيف" نتيجة تقاعس الشرطة عن إجراء تحقيق كامل، ويتسبّب لقاؤه بمراهق في دخوله السجن. ولاحقًا، يحصل على شقّته الخاصة.

ينتقل العارض الطامح "توني" إلى "ماديسون" ويلتقي بـ"جيف" في حانة، فتبدأ بينهما علاقة عبر ملاحظات مكتوبة بخطّ اليد لكنّها تتّخذ منعطفًا قاتمًا.

يلتقي ناشط بارز بـ"غليندا" التي تروي تفاصيل التجارب المروّعة التي تعرّضت لها وهي تعيش بجوار "جيف"، وكيف جرى تجاهل مخاوفها تمامًا.

بينما ينتظر "جيف" المحاكمة، يتعامل والده مع مخاوفه الخاصة، وتحاول شرطة "ميلواكي" حفظ ماء الوجه، وتشارك عائلات الضحايا قصصها.